奥特佳:信式权利变募化报告书(叁)

原题目:奥特佳:信式权利变募化报告书(叁)

奥特佳新触动力科技股份拥有限公司信式权利变募化报告书(叁)上市公司名称:奥特佳新触动力科技股份拥有限公司上市地点:深圳证券买进卖所股票信称:奥特佳股票代码:002239信息说出工干人:江苏帝奥控股集儿子团弄股份拥有限公司寓所:南畅通市畅通州区金沙镇新金正西路66号畅通信地址:同上信息说出工干人:王进飞(不符举触动人)寓所:江苏节畅通州市金沙镇新金路**号畅通信地址:同上股份变募化习惯:主触动稀释权利变募化报告书签名日期:二洞壹七年四月1信息说出工干人音皓1、本报告书根据《中华人民共和国证券法》(以下信称“证券法”)、《上市公司收买进办方法》(以下信称“收买进方法”)、《地下发行证券公司信息说出情节与程式绳墨第15号—权利变募化报告书》及相干的法度、法规和规范性文件编写;2、信息说出工干人签名本报告书已得到必要的任命权和同意,实则行亦不违反信息说出工干人章程或外面部规则中的任何章,或与之相顶牾。

3、根据《证券法》、《收买进方法》的规则,本报告书已片面说出了信息说出工干人在奥特佳新触动力科技股份拥有限公司(以下信称“奥特佳”)中拥拥有权利的股份变募化情景。

截到本报告书签名日,摒除本报告书说出的持股信息外面,信息说出人没拥有拥有经度过任何其他方法添加以或增添以其在奥特佳中拥拥有权利的股份。

4、本次权利变募化是根据本报告书所载皓的材料终止的。

信息说出工干人没拥有拥有付托容许任命权任何其人家供不在本报告中列载的信息和对本报告干出产任何说皓容许说皓。

5、信息说出工干人允诺言本报告书不存放在虚假记载、误带性述或严重缺漏,并对其真实性、正确性和完整顿性担负壹般和包带的法度责。

2目录信息说出工干人音皓2目次。

3第壹节释义。

4第二节信息说出工干人伸见5第叁节权利变募化目的7第四节权利变募化方法9第五节前六个月内买进卖上市买进卖股份的情景12第六节其他严重事项。

14第七节信息说出工干人音皓。

15第八节备查文件16附表。

173第壹节释义本权利变募化报告书中,摒除匪文意另拥有所指,下列信称具拥有如次特定意思:信息说出工干人、帝奥指江苏帝奥控股集儿子团弄股份拥有限公司集儿子团弄本公司、公司、奥特佳、指奥特佳新触动力科技股份拥有限公司上市公司海四臻电源、标注的公司指江苏海四臻电源股份拥有限公司买进卖标注的、标注的资产、指江苏海四臻电源股份拥有限公司100%股权拟购置资产江苏海四臻集儿子团弄拥有限公司、畅通鼎互联信息股份拥有限公司、沈涛、道德清兴富睿宏投资办合伙企业(拥有限合伙)、深圳市花样翻新投资集儿子团弄拥有限公司、苏州钟鼎叁号创业投资中心买进卖敌顺手指(拥有限合伙)、沈晓峰、徐忠元、张曼尼、杨建平、唐琛皓、老方、沈晓彦、张校东方、吴沈新、吴超帮、邓永芹、施卫兵、袁卫仁、顾霞、松玉萍、邵叁妹、顾向华、张建忠、洪珍昌、沈飞上市公司发行股份购置买进卖敌顺手持拥局部标注的资产并向不本次买进卖、本次重组指超越10名适宜环境的特定对象匪地下发行股份募集儿子配套资产本报告书指奥特佳新触动力科技股份拥有限公司信式权利变募化报告书信息说出工干人经度过本次买进卖持拥有奥特佳股份的权利变本次权利变募化指触动行为中国证监会、证监会指中国证券监督办委员会买进卖所、深提交所指深圳证券买进卖所《公司法》指《中华人民共和国公司法》《收买进方法》指《上市公司收买进办方法》《上市规则》指《深圳证券买进卖所股票上市规则》元指人民币元4第二节信息说出工干人伸见壹、信息说出工干人根本情景1、帝奥集儿子团弄公司名称:江苏帝奥控股集儿子团弄股份拥有限公司公司典型:股份拥有限公司(匪上市)公司寓所:南畅通市畅通州区金沙镇新金正西路66号法定代理人王进飞报户口本钱:3,077。

70万元壹致社会信誉代码:91320600138360850T服装、服装原辅材料、机械设备、仪器仪表及相干技术的出口产事情;经纪范畴:刺绣工艺品创造;向境外面派遣各类劳动政人员(不含船员)。

成立日期:1996年5月14日营业限期:临时2、王进飞姓名王进飞曾用名无性佩男国籍中国身份证号码3206241955********寓所江苏节畅通州市金沙镇新金路**号畅通信地址江苏节畅通州市金沙镇新金路**号能否得到其他国度或否者地区的居剩权二、信息说出工干人存放在不符举触动相干的说皓王进飞67。

50%江苏帝奥控股集儿子团弄股份拥有限公司15。

49%16。

07%奥特佳新触动力科技股份拥有限公司王进飞持拥有帝奥集儿子团弄67。

5%的股权,为帝奥集儿子团弄的控股股东方、还愿把持人。

叁、信息说出工干人帝奥集儿子团弄董事、监事、首要担负人情景5姓名职位性佩国籍临时寓居地其他国度或地区居剩权王进飞董事长男中国南畅通无王艳妍董事女中国南畅通无周觅董事男中国南畅通无村儿子红专董事男中国南畅通无范就原董事男中国南畅通无邢光兰董事女中国南畅通无赵懿舒董事女中国南畅通无吴振东方监事会主席男中国南畅通无邱训华监事男中国南畅通无严怀平监事男中国南畅通无四、信息说出工干人在境内、境外面其他上市公司中拥拥有权利的股份到臻或超越该公司已发行股份5%的情景截到本报告书签名日,信息说出工干人不存放在持拥有、把持其他境内、境外面上市公司已发行股份5%以上(含5%)的情景。

6第叁节权利变募化目的壹、权利变募化由及目的本次权利变募化是鉴于奥特佳拟发行股份购置海四臻电源100%股权并向不超度过10名适宜环境的特定对象匪地下发行股份募集儿子配套资产,招致信息说出工干人帝奥集儿子团弄、王进飞持拥有奥特佳的股权比例受到稀释所惹宗。

2015年、2016年,上市公司先后收买进了南京奥特佳100%股权、空调国际100%股权和富畅通空调100%股权,在汽车空调范畴结合完整顿的产品构成,拥有才干向国表里整顿车创造商同时供品质优秀的汽车空调紧收缩机与汽车空调体系,成为所拥有汽车空调体系供应商。

新触动力汽车是公司下流产业中近两年增快最快的范畴,在国际电触动迨用车的电触动紧收缩机范畴,公司在产品、技术和市场占据比值等各方面均处于对立尽先先位置,不到来该范畴也将持续成为公司事情展开的首要标注的目的和业绩增长的要紧到来源之壹。

海四臻电源是国际较早进入新触动力汽车触动力电池研发和产业募化消费的企业之壹,年到来在触动力锂电池的己主研发、消费和销特价而沽方面展开迅快。

国政院《“什叁五”国度战微性新生产业展开规划》皓白提出产“确立具拥有全球竞赛力的触动力电池产业链”,高干用触动力电池的消费和研发亦当前国际新触动力汽车洞部件厂商己主研发和产业募化的要紧发力点。

本次买进卖光成后,上市公司将新增触动力锂电池事情,在新触动力汽车洞配件关键范畴结合要紧打破开。

本次买进卖干为产业整顿合的要紧规划,将成为公司由所拥有汽车空调体系供应商向多品类汽车中心洞配件概括供应与效力动商持续转型的要紧战微举止。

本次收买进完成后,上市公司与海四臻电源将实当今新触动力汽车范畴的优势互补养,结合良好的壹道效应,壹道把握新触动力汽车行业迅快增长带到来的展开契机和广大为怀广前景,在相应范畴确立更强大拥有力的竞赛位置,时时增强大持续载利才干。

二、不到来什二个月的持股方案截到本报告书签名日,信息说出工干人帝奥集儿子团弄、王进飞并无在不到来12个7月内持续增持奥特佳股份或处理其已拥拥有权利的股份的方案。

8第四节权利变募化方法壹、本次权利变募化前后信息说出工干人在上市公司中拥拥局部权利情景2015年5月,上市公司完成发行股份及顶付即兴金方法购置南京奥特佳新能源科技拥有限公司100%股权并配套募集儿子资产,该次买进卖光成后,帝奥集儿子团弄占上市公司尽股本的比例为16。

73%,王进飞占上市公司尽股本的比例为16。

14%。

2016年11月,上市公司完成发行股份及顶付即兴金方法购置雄丹江富畅通汽车空调科技股份拥有限公司88。

01%股权并配套募集儿子资产,该次买进卖光成后,帝奥集儿子团弄占上市公司尽股本的比例为16。

07%,王进飞占上市公司尽股本的比例15。

49%。

本次买进卖光成前,帝奥集儿子团弄持拥有上市公司股票179,758,800股,占上市公司尽股本的比例16。

07%;王进飞持拥有上市公司股票173,176,796股,占上市公司尽股本的比例15。

49%。

本次买进卖光成后,信息说出工干人权利变募化情景如次:本次买进卖后本次买进卖前(不考虑配套融资)股东方名称持股数持股持股数持股(万股)比例(万股)比例帝奥集儿子团弄17,975。

8816。

07%17,975。

8813。

75%王进飞17,317。

6815。

49%17,317。

6813。

25%王进飞及其不符举触动人小计35,293。

5631。

56%35,293。

5627。

00%二、本次买进卖方案概微本次买进卖方案分为两片断:发行股份购置海四臻电源100%股权、向不超越10名特定对象匪地下发行股份募集儿子配套资产。

1、发行股份购置资产上市公司拟向海四臻集儿子团弄、畅通鼎互联、兴富睿宏、深创投、钟鼎叁号以及沈涛等21名天然人以发行股份的方法购置其持拥局部海四臻电源100%股权。

海四臻电源100%股权于评价基准日2016年12月31日的评价为254,805。

12万元,买进卖对价决定为25亿元。

鉴于业绩允诺言方需赋闲绩允诺言期内标注的公司盈利干出产允诺言并担负盈利允诺言的相干补养偿工干,而匪业绩允诺言方无需担负相干补养偿工干,9买进卖敌顺手以其持拥局部标注的公司的所有者权益为基础依照差异募化官价绳墨到来得到提交善对价。

买进卖敌顺手拟得到的买进卖对价详细如次:(1)参加以业绩允诺言的买进卖敌顺手(海四臻集儿子团弄、沈涛、沈晓峰、徐忠元、张曼尼、杨建平、唐琛皓、老方、沈晓彦、张校东方、吴沈新、吴超帮、邓永芹、施卫兵、袁卫仁、顾霞、松玉萍、邵叁妹、顾向华、张建忠、洪珍昌、沈飞)算计持拥有海四臻电源63。

30%股权,买进卖对价为167,415。

93万元;(2)不参加以业绩允诺言的买进卖敌顺手(畅通鼎互联、兴富睿宏、深创投、钟鼎叁号)算计持拥有海四臻电源36。

70%股权,买进卖对价为82,584。

07万元。

本次买进卖中上市公司发行股票的详细情景如次表:买进卖标价发行股数占尽买进卖标价前言号买进卖敌顺手出产资比例(万元)(股)比例1海四臻集儿子团弄44。

04%116,484。

6587,912,94246。

59%2沈涛9。

84%26,027。

0619,643,06310。

41%3沈晓峰1。

32%3,500。

972,642,2441。

40%4徐忠元0。

93%2,460。

141,856,7120。

98%5张曼尼0。

69%1,829。

341,380,6320。

73%6杨建平0。

69%1,816。

721,371,1100。

73%7唐琛皓0。

69%1,816。

721,371,1100。

73%8老方0。

65%1,731。

561,306,8390。

69%9沈晓彦0。

60%1,577。

021,190,2000。

63%10张校东方0。

56%1,479。

241,116,4070。

59%11吴沈新0。

56%1,479。

241,116,4070。

59%12吴超帮0。

50%1,318。

38995,0070。

53%13邓永芹0。

50%1,318。

38995,0070。

53%14施卫兵0。

37%977。

75737,9240。

39%15袁卫仁0。

25%659。

19497,5030。

26%16顾霞0。

25%659。

19497,5030。

26%17松玉萍0。

22%578。

76436,8030。

23%18邵叁妹0。

18%488。

87368,9620。

20%19顾向华0。

18%488。

87368,9620。

20%20张建忠0。

09%241。

28182,1000。

10%21洪珍昌0。

09%241。

28182,1000。

10%1022沈飞0。

09%241。

28182,1000。

10%23畅通鼎互联20。

01%45,021。

4633,978,46318。

01%24兴富睿宏9。

44%21,240。

7616,030,7618。

50%25深创投4。

77%10,732。

178,099,7524。

29%26钟鼎叁号2。

48%5,589。

674,218,6212。

24%算计100。

00%250,000。

00188,679,234100。

00%注:买进卖敌顺手各方赞同,计算结实如出产即兴缺乏1股的条数应舍去取整顿,即缺乏壹股的金额赠予上市公司。

终极发行股份数以及各发行对象各己所获发行的股份确数,且尚需经中国证监会把关。

2、募集儿子配套资产公司拟采取询价方法向不超越10名适宜环境的特定对象匪地下发行股份募集儿子配套资产,募集儿子的配套资产拟用于海四臻电源确立募投项目及顶付各中介机构费。

本次募集儿子配套资产尽和不超越155,000万元,且不超越本次拟购置标注的资产买进卖对价的100%,拟发行的股份数不超越本次发行前尽股本的20%。

本次发行股份购置资产不以募集儿子配套资产的成实施为前提,终极募集儿子配套资产成与否不影响本次发行股份购置资产的实施。

叁、本次买进卖光成尚需实行的以次1、标注的公司法人股东方畅通鼎互联股东方父亲会审议经度过本次买进卖;2、上市公司股东方父亲会审议经度过本次买进卖正式方案;3、商政部经度过对本次买进卖的经纪者集儿子合复核;4、中国证监会把关本次买进卖。

上述呈报事项中,能否得到相干同意或把关,以及得到相干同意或把关的时间,均存放在不决定性,第壹项假设终极不经度过,本次买进卖方案将做出产相应调理,上市公司将依摄影干规则实行信息说出以次;若第二到四项情节不得到同意或核准,本次买进卖将终止实施。

四、信息说出工干人持拥局部上市公司股份权利限度局限情景截到本报告书签名日,信息说出工干人帝奥集儿子团弄持拥局部177,450,000股已被质押。

11截到本报告书签名日,信息说出工干人王进飞持拥局部168,123,433股已被质押。

截到本报告书签名日,信息说出工干人王进飞持拥局部173,176,796股股份到2018年5月19日整顿个松禁。

12第五节前六个月内买进卖上市买进卖股份的情景信息说出工干人在奥特佳就本次重组股票就续停牌前六个月到本报告书签署日不存放在经度过证券买进卖所买进卖奥特佳股票的行为。

13第六节其他严重事项截到本报告书签名日,摒除本报告书前文已说出事项外面,不存放在为备止对本报告书情节产生曲松应说出而不说出的其他信息,以及中国证监会容许深圳证券提交善所依法要寻求信息说出工干人供的其他信息。

14第七节信息说出工干人音皓本机构允诺言本报告书不存放在虚假记载、误带性述或严重缺漏,并对其真实性、正确性、完整顿性担负壹般和包带的法度责。

信息说出工干人:江苏帝奥控股集儿子团弄股份拥有限公司法定代理人(或任命权代表)年月日15第八节备查文件壹、信息说出工干人的工商营业照或身份证皓文件(骈印件);二、信息说出工干人董事及其首要担负人的名单及身份证皓文件(骈印件);叁、本报告书所触及的相干文件文本;四、中国证监会或深圳证券买进卖所要寻求报递送的其他备查文件。

上述备查文件却在奥特佳证券投资部查阅。

16附表信式权利变募化报告书根本情景奥特佳新触动力科技股份拥有限上市公司名称上市公司所在地江苏节南畅通市公司股票信称奥特佳股票代码0022391、江苏帝奥控股集儿子团弄股份拥有1、南畅通市畅通州区金沙镇新金信息说出工干人限公司信息说出工干人正西路66号名称报户口地2、江苏节畅通州市金沙镇新2、王进飞金路**号添加以□拥拥有权利的股份增添以□拥有无不符举触动人数质变募化拥有√无□不变,但持股比例下投降√信息说出工干人信息说出工干人是√是√能否为上市公司能否为上市公司否□否□第壹父亲股东方还愿把持人经度过证券买进卖所的集儿子合买进卖□协议让□国拥有股行政划转或变卦□直接方法让□权利变募化方法(却得到上市公司发行的新股□实行法院裁剪定□多选)禀接□赠与□其他√(上市公司发行股份购置资产并募集儿子配套资产招致原拥有所有者权益被稀释)信息说出工干人说出前拥拥有权利股票种类:A股股份的股份数及占持股数:352,935,596股(不符举触动人算计)上市公司已发行持股比例:31。

56%(不符举触动人算计)所有者权益本次权利变募化后,股票种类:A股股份信息说出工干人变募化数:0股拥拥有权利的股份变募化比例:增添以4。

56%(不考虑配套融资);数及变募化比例变募化后比例:27%(不考虑配套融资);信息说出工干人能否拟于不到来12是□否√个月内持续增持信息说出工干人在此前6个月是否在二级市场买进是□否√卖该上市公司股票17(本页无注释,公用于《奥特佳新触动力科技股份拥有限公司信式权利变募化报告书附表》之签名页)信息说出工干人:江苏帝奥控股集儿子团弄股份拥有限公司法定代理人(或任命权代表)年月日信息说出工干人:王进飞年月日18

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